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Ausgabenbestätigung

Der Bericht "Ausgabenbestätigung" ist nur über die Prozesssicht aufrufbar.

Dazu wird der Ordner "EU-Berichte" durch Klicken auf das  aufgeklappt. Nun ist der Prozess "Ausgabenbestätigung" sichtbar, der durch Doppelklicken geöffnet werden kann.

Der Prozess „Ausgabenbestätigung“ zur Generierung des Berichts im efREporter4 besteht aus zwei Aktivitäten. Diese werden nachfolgend beschrieben.


1. Aktivität (Auswahl des Zahlungsantrags/der Rechnungslegung)

Beim Aufruf des Prozesses "Ausgabenbestätigung" ist in der ersten Aktivität zunächst lediglich der Button aktiv. Dieser Button verwirft den Prozess.


In dieser Aktivität werden im Bereich "Auswahl des Zahlungsantrags/ der Rechnungslegung" alle Zahlungsanträge bzw. Rechnungslegungen angezeigt, die aktuell angelegt sind und sich im SFC-Status "Entwurf" oder "ST" ("Verbindlich abgesandt an KOM im SFC (Sent)") befinden. Neben dem SFC-Status werden zu den Zahlungsanträgen bzw. Rechnungslegungen noch weitere Informationen in der Tabelle mit angezeigt.


Hinweis: Aktuell erfolgt nur die Anzeige von Zahlungsanträgen, da die Funktionalitäten zur Rechnungslegung erst mit einer späteren Version bereitgestellt werden. 


Die Auswahl erfolgt durch Klick auf den gewünschten Zahlungsantrag/ die gewünschte Rechnungslegung. Der gewählte Eintrag wird bei Auswahl blau markiert. Erst durch die Auswahl wird der bislang deaktivierte Button aktiviert.

Mit dem Klick auf den Button erfolgt der Wechsel in die 2. Aktivität. 

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2. Aktivität (Auswahl der Finanzplanebene)

Im oberen Bereich „Zahlungsantrag/Rechnungslegung“ wird der in der 1. Aktivität ausgewählte Zahlungsantrag mit seinen Daten zu Informationszwecken mit angezeigt. 

Im unteren Bereich "Auswahl der Finanzplanebene" muss ausgewählt werden, wie die Erzeugung des Berichts in Bezug auf die Finanzplanebene(n) erfolgen soll.

Es stehen mehrere Parameter/Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die nachfolgend beschrieben werden. 



Auswahl der Einzelebene

Es besteht zum einen die Möglichkeit, genau eine Finanzplanebene auszuwählen. Auswählbar ist dabei nur eine Primärebene, d.h. die unterste Ebene in der Finanzplanstruktur an der die Vorhaben hängen. Dieses ist immer ein Finanzplanblatt.


Die Auswahl der Finanzplanebene erfolgt so, dass die Struktur des aktuellen Finanzplans zum ausgewählten Zahlungsantrag angezeigt wird und über aufgeblättert werden kann. Dann muss die entsprechende Ebene durch Klick bestätigt werden, damit wird die Finanzplanebene (Finanzplanblatt) farblich dunkelblau unterlegt.
















Auswahl aller Finanzplanebenen

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Bericht für alle Finanzplanebenen, die Bestandteil des Zahlungsantrags/der Rechnungslegung sind, anzeigen zu lassen. 

In diesem Fall kann die Option per Klick ausgewählt werden. Es werden die Ausgabenbestätigungen für alle Finanzplanebenen, die Bestandteil des Zahlungsantrags/der Rechnungslegung sind, angezeigt.

Wird die Option nicht genutzt, so muss die zuvor beschriebene Auswahl der Einzelebene verwendet werden. 


Anzeige mit oder ohne Teilaktionskürzel

Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit anzugeben, ob der Bericht mit Teilaktionskürzeln erzeugt werden soll.


Wird das Kontrollkästchen nicht ausgewählt, erfolgt keine Aufteilung der Beträge der Finanzplanebene(n) auf die einzelnen Teilaktionskürzel. In diesem Fall hat der Bericht grundsätzlich je Finanzplanebene nur eine Seite Umfang. Es werden die Summen je Finanzplanebene summiert ohne Berücksichtigung von Teilaktionskürzeln.  

Wird das Kontrollkästchen per Klick ausgewählt, erfolgt die Aufteilung der Beträge der Finanzplanebene(n) zusätzlich auch auf die einzelnen Teilaktionskürzel (sofern vorhanden). Im Bericht werden die Beträge aufgeteilt nach Teilaktionskürzel je Finanzplanebene angezeigt. Auf dem Bericht wird dann die Finanzplanebene und das jeweilige Teilaktionskürzel ausgewiesen. Sind an den Vorhaben der Finanzplanebene keine Teilaktionskürzel zugeordnet, aber diese Option wird gewählt, so wird auf dem Bericht bei Teilaktionskürzel "ohne Zuordnung" ausgewiesen. 



Mit der Auswahl der Option oder mit der Auswahl einer Finanzplanebene wird der Button aktiviert. Über die Radiobuttons wird das Berichtsformat ausgewählt, wobei PDF standardmäßig aktiviert ist. Eine Erzeugung im Excel-Format ist für diesen Bericht nicht verfügbar. 


Über den Button wird der Bericht in einem separaten Dialog erzeugt und kann gespeichert werden. 


Die Buttons und sowie sind immer aktiv. Über gelangt man zur 1. Aktivität und kann dort seine Vorauswahl „Zahlungsantrag/ Rechnungslegung“ nochmals verändern. Der Button bricht den Prozess ab.

Über den Button wird der Prozess verlassen und beendet. 


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